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2020年11月12日星期四 有色金属晚评
更新时间:2020-11-12 17:38 来源:中金网   浏览次数:15737 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、美媒称,多名了解特朗普想法的人透露,他的顾问们越来越认为,特朗普绝不会承认自己连任失败,即使摇摆州的计票结果在未来几周后出炉。

  2、10月欧洲主要八国新能源汽车销量达到12.2万辆,同比上涨200%,环比下跌9.9%。10月整体欧洲市场需求较9月微降,主因特斯拉10月运输问题,加上欧洲二次疫情来袭,大部分国家销量环比都相应减少。

  3、11月12日,A股三大股指窄幅震荡,截至收盘,沪指跌0.11%,深成指涨0.52%,创业板指涨0.71%。盘面上,白酒、钛白粉、景点旅游、港口航运等板块活跃。北向资金净流出近14亿元。

  4、中国央行今日开展1200亿元逆回购操作,因今日300亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。

  【上海库存变化】

  铜仓单日报:11月12日上期所铜减少1646吨至50250吨

  铝仓单日报:11月12日上期所铝增加7489吨至115885吨

  铅仓单日报:11月12日上期所铅持平至21406吨

  锌仓单日报:11月12日上期所锌持平至14311吨

  仓单日报:11月12日上期所锡持平至4258吨

  镍仓单日报:11月12日上期所镍减少255吨至25616吨

  不锈钢仓单日报:11月12日上期所不锈钢减少58吨至12405吨

  【铜】

  沪2012,报收51800,涨0.14%。

  周四铜价高位震荡运行,运行区间收窄至51500-51900。隔夜受美元指数大幅拉升以及英欧谈判不顺消息传出,铜价承压回落,回测51500支撑。亚盘时段略有回升,受助于有关对澳大利亚铜矿禁令的传言影响,但传言并未证实,铜价上行力度受限。

  近期美元指数走高,令铜等工业品走势承压,但未来美联储维持宽松货币政策的可能性较大,故此美指涨势恐难持续。而铜自身自基本面变化不大,处于供需边际向好阶段,供应端近期炒作热点或将从智利转移至澳大利亚,因传闻称,中国可能禁止从澳洲进口铜矿的事件,留意后续事件的发酵情况,需求端则重点专注疫苗推出的相关消息。中长期上看,弱美元周期将为工业品提供上涨基础,因此看好未来铜价走势。

  预计铜价仍有望上攻7000整数关口压力,后期目标上移至7300附近,沪铜则等待突破53000压力机会。

  展望晚间行情,铜价震荡反弹,运行区间微幅上移,关注51650-52200。

  【铝】

  沪2012,报收15350,涨2.03%。

  沪铝延续隔日升势,周四偏强运行,大阳K线报收,呈现四连阳形态,午后一度上探15400压力,最高价报15415。早盘铝价在15150-15250窄幅运行,但近期海内外汽车销量数据表现强劲,为铝价形成需求端支撑,午后随着铝价上破15250压力后,多头资金陆续进场,升势继续推高,达到15400压力位置。

  近期铝价持续强劲,领涨有色金属板块,主要受助于国内电解铝现货库存持续去化,降至7月来新低,货源偏紧使得市场挺价意愿较高,以及下游汽车产业链销售数据表现强劲,在需求端支撑下,铝价持续走强。但值得关注的是,现时氧化铝价格有走弱表现,电解铝生产利润高企,将刺激铝厂产能加快投放,为未来铝的供应压力埋下隐忧;且下游铝棒加工费仍延续下行趋势,也将抑制加工企业开工率回升,对铝价构成阻力。因此尽管短期铝价震荡偏强,但中长期铝价持续上行空间收窄,不建议继续追多。

  展望晚间,预计铝价偏强震荡,运行区间关注15250-15550。

  【锌】

  沪2012,报收20020,跌0.94%

  沪锌日内低开后窄幅运行,价格重心微幅下移,运行区间19850-20050。近期价格围绕20000整数关口运行,与美元指数负相关性增强,导致投资者交投积极性下降,成交大幅缩量,基本面影响淡化。

  周初受海外疫苗进展顺利带来利好,锌价拉升,但目前因价格处于相对高位,继续上行的难度或增大。但自身基本面偏强未变,冬季北方矿山陆续减量,国内矿石供给进一步紧张,锌精矿加工费再度下滑,原料端供给紧张格局加剧,冶炼利润继续被压缩,因此预计在四季度消费不出现大幅下滑的情况下,国内上游及中游仍有较大缺口,待风险情绪回归后,锌价将延续强势,后期目标关注21000附近。

  展望晚间,锌价晚间有震荡反弹可能,围绕2万整数关口运行,运行区间关注19900-20200

  【铅】

  沪2012,报收14680,涨0.44%

  沪铅日内探底回升,午后升幅有进一步扩大表现,行情偏转强,日内长下影中阳线报收。隔夜铅价短线回测14500支撑后迅速反弹,亚盘时段震荡回升,延续反弹走势,盘中最高触及14690位置。

  铅蓄电池市场开工率持稳,终端需求变化不大,预计可提供支撑力度有限,而供应端则是再生铅炼厂减产持续而略有回暖,原铅供应出现收紧迹象,部分影响从粗炼端延伸至精炼系统,对铅价支撑逐步增加,预计短期铅价走势坚挺。

  而中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间关注14000-15700不变。

  展望晚间,铅价延续反弹走势低点上移,运行区间关注14600-14800,此波反弹最终目标关注15000附近。

  【镍】

  沪2102,报收119010,涨0.46%

  沪镍日内呈现冲高回落走势,行情偏强,盘中再次上探12万整数关口,但再次上破失败,尾盘震荡回落,回吐大部分升幅,运行区间维持在117500-120000。

  美国大选结果落地,但镍价对此反应较为冷淡,镍价重回基本面主导,随着菲律宾雨季临近,后期镍矿供应将日益紧张,预计国内镍铁厂将在年底开始出现明显减产,而印尼镍铁集中在少数企业手中,供应端或仍对价格形成支撑。但需求端上看,不锈钢消费表现一般,预计下游炼厂维持高产能的可能性较小,可见未来需求端支撑力度减弱。

  综合,四季度镍供需依然存在支撑,但受不锈钢消费拖累,短期上方空间亦难打开,因此预计四季度镍价上下空间皆受限,或表现为高位震荡。目前回调支撑关注112000附近。

  展望晚间,镍价延续震荡走势,运行区间117500-12000不变。





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