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2020年11月13日星期五 有色金属晚评
更新时间:2020-11-13 17:48 来源:中金网   浏览次数:14611 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、工信部发布2020年10月汽车工业经济运行情况:2020年10月,我国汽车市场产销形势持续向好,当月继续保持同比高速增长势头。新能源汽车市场表现突出,销量同比增长超过1倍。

  2、11月13日,A股三大股指弱势震荡,截至收盘,沪指跌0.86%,深成指跌0.27%,创业板指涨0.23%。盘面上,钛白粉、国防军工、汽车整车、有色冶炼加工等板块活跃。北向资金净流出超30亿元。

  4、中国央行今日开展1600亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放1600亿元。本周实现投放2300亿元。

  【上海库存变化】

  铜仓单日报:11月13日上期所铜减少1018吨至49232吨

  铝仓单日报:11月13日上期所铝增加8524吨至124409吨

  铅仓单日报:11月13日上期所铅增加7744吨至29150吨

  锌仓单日报:11月13日上期所锌持平至14311吨

  仓单日报:11月13日上期所锡增加70吨至4328吨

  镍仓单日报:11月13日上期所镍减少338吨至25278吨

  不锈钢仓单日报:11月13日上期所不锈钢减少62吨至12343吨

  【铜】

  沪2012,报收52180,涨0.83%。

  沪铜周五探底回升,隔夜受美国援助法案谈判达成时间或将继续后移影响,铜价承压回落,但午后市场交投氛围好转,期价自51800支撑处震荡反弹,尾盘上探52200压力。行情转强,中阳线报收,价格重心微幅上移。

  近期美元指数走高,令铜等工业品走势承压,但未来美联储维持宽松货币政策的可能性较大,故此美指涨势恐难持续。而铜自身自基本面变化不大,处于供需边际向好阶段,供应端近期炒作热点或将从智利转移至澳大利亚,因传闻称,中国可能禁止从澳洲进口铜矿的事件,留意后续事件的发酵情况,需求端则重点专注疫苗推出的相关消息。中长期上看,弱美元周期将为工业品提供上涨基础,因此看好未来铜价走势。

  预计铜价仍有望上攻7000整数关口压力,后期目标上移至7300附近,沪铜则等待突破53000压力机会

  展望晚间行情,铜价偏强运行,有上破52200压力可能,运行区间关注52000-52500。

  【铝】

  沪2012,报收15530,涨1.77%。

  沪铝日内偏强运行,15400压力转化为支撑,运行区间上移至15400-15550。早盘工信部消息称:我国汽车市场产销形势持续向好,受消息推动,铝价再创15565高点,截止到目前,铝价受消费端支撑的上涨基础未变,因此,日内升势延续。

  近期铝价持续强劲,领涨有色金属板块,主要受助于国内电解铝现货库存持续去化,降至7月来新低,货源偏紧使得市场挺价意愿较高,以及下游汽车产业链销售数据表现强劲,在需求端支撑下,铝价持续走强。但值得关注的是,现时氧化铝价格有走弱表现,电解铝生产利润高企,将刺激铝厂产能加快投放,为未来铝的供应压力埋下隐忧;且下游铝棒加工费仍延续下行趋势,也将抑制加工企业开工率回升,对铝价构成阻力。因此尽管短期铝价震荡偏强,但中长期铝价持续上行空间收窄,不建议继续追多。

  展望晚间,预计铝价震荡,警惕回调风险,运行区间关注15250-15550。

  【锌】

  沪2012,报收20020,涨0.15%

  日内沪锌走势如期走出探底回升行情,盘中下探19800支撑,尾盘重归20000整数关口上方。主要守住于,午后避险情绪提振、以及铜价拉升影响,锌的空头资金避免周末风险平仓离场,助推价格震荡反弹。

  周初受海外疫苗进展顺利带来利好,锌价拉升,但目前因价格处于相对高位,继续上行的难度或增大。但自身基本面偏强未变,冬季北方矿山陆续减量,国内矿石供给进一步紧张,锌精矿加工费再度下滑,原料端供给紧张格局加剧,冶炼利润继续被压缩,因此预计在四季度消费不出现大幅下滑的情况下,国内上游及中游仍有较大缺口,待风险情绪回归后,锌价将延续强势,后期目标关注21000附近。

  展望晚间,锌价晚间有震荡反弹可能,围绕2万整数关口运行,运行区间关注19900-20200

  【铅】

  沪2012,报收14785,涨0.44%

  沪铅价格日内高开高走,小阳K线报收,价格重心继续上移,收出三连阳形态,运行区间14600-14800。午后期价一度受到社会库存增加影响承压回落,但回调幅度受限,反弹多头护盘意愿较强。

  铅蓄电池市场开工率持稳,终端需求变化不大,预计可提供支撑力度有限,而供应端则是再生铅炼厂减产持续而略有回暖,原铅供应出现收紧迹象,部分影响从粗炼端延伸至精炼系统,对铅价支撑逐步增加,预计短期铅价走势坚挺。

  而中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间关注14000-15700不变。

  展望晚间,预计铅价偏强震荡,运行区间关注14600-15000。

  【镍】

  沪2102,报收118580,跌0.13%

  沪镍周五再次出现冲高回落走势,长上影K线报收,盘中再次上探12万整数关口,但再次上破失败,日内亚市开盘后,破位119500加速下行,回吐大部分升幅,运行区间维持在117500-120000。

  美国大选结果落地,但镍价对此反应较为冷淡,镍价重回基本面主导,随着菲律宾雨季临近,后期镍矿供应将日益紧张,预计国内镍铁厂将在年底开始出现明显减产,而印尼镍铁集中在少数企业手中,供应端或仍对价格形成支撑。但需求端上看,不锈钢消费表现一般,预计下游炼厂维持高产能的可能性较小,可见未来需求端支撑力度减弱。

  综合,四季度镍供需依然存在支撑,但受不锈钢消费拖累,短期上方空间亦难打开,因此预计四季度镍价上下空间皆受限,或表现为高位震荡。目前回调支撑关注112000附近。

  展望晚间,预计镍价承压运行,运行区间微幅下移至117000-119500。





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