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2020年11月18日星期三 有色金属晚评
更新时间:2020-11-18 17:32 来源:中金网   浏览次数:12791 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、周二(11月17日)美联储主席鲍威尔暗示延长紧急贷款计划,称经济复苏任重道远。鲍威尔表示,他不会很快叫停美联储去年春天设立的一系列贷款计划,他认为12月31日之后可能仍需要这些计划。

  2、1月18日,A股三大股指延续分化走势,创业板指持续走弱。截至收盘,沪指涨0.22%,深成指跌0.54%,创业板指跌1.41%。盘面上,金融、房地产板块领涨,稀土、军工、汽车等板块盘中异动拉升,白酒、锂电池、创新药等板块领跌。两市成交额约8200亿元,北向资金净买入约2亿元。

  3、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有1500亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元。

  【上海库存变化】

  铜仓单日报:11月18日上期所铜减少201吨至48885吨

  铝仓单日报:11月18日上期所铝减少350吨至125784吨

  铅仓单日报:11月18日上期所铅减少174吨至29981吨

  锌仓单日报:11月18日上期所锌增加1吨至20144吨

  仓单日报;11月18日上期所锡增加23吨至4397吨

  镍仓单日报:11月18日上期所镍减少406吨至23980吨

  不锈钢仓单日报:11月18日上期所不锈钢持平至12343吨

  【铜】

  沪2012,报收52950,跌0.28%。

  周三铜价呈现探底回升行情,长下影中阳线报收,行情延续强势,尾盘重测53000整数关口。隔夜,因鲍威尔暗示延长紧急贷款季华,且美国从东海岸到西海岸纷纷实施防疫封锁,严重影响美国经济,美元指数大幅下滑,铜价获得提振早盘重返52600上方后,走势再次走强。

  美元指数如期进入弱周期阶段,为工业品提供上涨基础,主要受到美国政治僵局、疫情的恶化、以及美联储暗示延长紧急贷款计划,流动性支撑仍在。而就铜基本面上看,依然相对偏强,智利政局同样紧张影响铜供应预期,而需求上,暂无过多变化,国内稳定复苏,而海外需求依旧受困于疫情影响,但随着疫苗相关消息更新,利好的边际效应也逐步增强。另外值得关注,有传闻称中国可能禁止从澳洲进口铜矿的事件,留意后续事件的发酵情况。中长期上看,看好未来铜价走势,但短期走势上看,铜价以震荡上行为主,等待疫苗相关消息提振。

  展望晚间行情,铜价延续震荡偏强运行走势,价格重心有望上移,运行区间关注52900-53400。

  【铝】

  沪2012,报收1785,涨2.63%。

  沪铝周三延续升势,增仓放量,但升幅远超预期,行情走强,日内自高触及15790位置。隔夜消息面清淡,铝价15400-15500区间窄幅震荡为主,而早盘随着美元指数大跌,铝价获得支撑,待价格上破15585前高后,多头重新进场,升幅扩大,大阳K线报收。

  最新消息显示国内消费地电解铝社会库存继续下降,低库存对铝价驱动力依然强劲,结合美元指数疲弱,期价强势延续。而需求端的铝型材、铝板带箔及合金板块开工稳定,汽车市场依旧为最旺盛的消费亮点,同样为铝价带来上升动能。但随着价格运行高位,消费方面季节性转弱、以及供应压力增加等影响力度增加,预计未来将拖累铝价持续上行步伐,四季度警惕冲高回落行情,短期维持强势,5日均线成为短期的多空分割线位置,需终端关注。

  展望晚间,关注铝价在15800压力的争夺表现,运行区间关注15500-15850。

  【锌】

  沪2012,报收20770,涨2.06%

  沪锌周三强势运行,创出20870的年内新高,打开未来上行空间,多头情绪回归。隔夜,市场消息面相对清淡,行情承压20500区间窄幅震荡,但早间消息显示,东北5个大省出现大雪预警,影响铅锌的供应及运输,致使早盘开市后,锌价迅速破位上扬,结合美元指数大跌支撑,升幅扩大,最高价刷新20870位置。

  冬季北方矿山供应持续缩量预期升温,矿石供给进一步紧张,锌精矿加工费再度下滑,原料端供给紧张格局加剧,而需求端边际向好,上周欧美公布的制造业PMI数据表现均有好转,且国内经济更是处于稳步复苏阶段,可见需求最惨淡的时间已过去,消费相对稳定,综合。锌的基本面正逐步逐步转强,行情,预计锌价在四季度表现仍将延续强势,目标关注21000不变,突破后关注21400附近。

  展望晚间,20500压力转化为支撑,锌价延续震荡上扬的走势,运行区间上移,关注20500-21000。

  【铅】

  沪2012,报收14600,跌0.31%

  沪铅周三呈现冲高回落形态,中阴K线报收,尽管早盘受东北大雪影响,盘中一度上冲测试14700压力,但市场成交偏淡,续涨能力不足,供增需减的背景下,行情尾盘震荡回落,三连阴报收。

  供应端上看,随着铅价反弹,上游再生铅企业生产亏损幅度减少,部分企业出现复产迹象,可见铅价反弹基础脆弱,且下游方面,铅蓄电池市场开工率持稳,终端需求变化不大,预计可提供支撑力度有限,供需层面逐步趋向中性,结合技术面分析,铅价日线级别上看,仍有再探前低可能,确定14000支撑有效,因此预计短期走势将较为反复,反弹之路或将结束。

  中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间关注14000-15700不变。

  展望晚间,预计铅价维持偏弱震荡,反弹力度受限,运行区间关注14450-14750。

  【镍】

  沪2102,报收116280,跌1.51%

  沪镍周三则在116000-117000窄幅震荡,行情偏弱,进行大阴K线后的震荡调整,成交大幅缩量,多头持仓日内仍有陆续离场迹象,回调态势基本确认。

  镍价重回基本面主导,随着菲律宾雨季临近,后期镍矿供应将日益紧张,预计国内镍铁厂将在年底开始出现明显减产,而印尼镍铁集中在少数企业手中,供应端或仍对价格形成支撑。但需求端上看,不锈钢消费表现一般,预计下游炼厂维持高产能的可能性较小,可见未来需求端支撑力度减弱。

  综合,四季度镍供需依然存在支撑,但受不锈钢消费拖累,短期上方空间亦难打开,因此预计四季度镍价上下空间皆受限,或表现为高位震荡。目前回调支撑关注112000附近。

  展望晚间,预计镍价维持偏弱运行,运行区间关注114500-118000不变。





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