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2021年1月6日星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-01-06 17:20 来源:中金网   浏览次数:18572 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月6日,A股三大股指震荡整理,截至收盘,沪指涨0.63%,深证成指涨0.26%,创业板指涨0.55%。盘面上,采掘服务、造纸、国防军工、水泥、电力等板块活跃;养殖业、港口航运、半导体、饮料制造等板块走弱。沪深两市成交额连续第三日突破一万亿元。

  2、世界银行下调全球经济增速预期至4%,料中国今年将强劲增长7.9%;IMF预计发达国家下半年开始恢复正常,美联储及同行不太可能退出宽松措施。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有1400亿元到期逆回购,当日实现净回笼1300亿元。

  【上海仓单变化】

  铜仓单日报:1月6日上期所铜减少1277吨至30677吨。

  铝仓单日报:1月6日上期所铝持平至64778吨。

  铅仓单日报:1月6日上期所铅减少275吨至40958吨。

  锌仓单日报:1月6日上期所锌减少350吨至4162吨。

  仓单日报:1月6日上期所锡增加46吨至5372吨。

  镍仓单日报:1月6日上期所镍减少493吨至15637吨。

  不锈钢仓单日报:1月6日上期所不锈钢增加2912吨至17629吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2102合约,收报402.88,跌0.01%。

  白银2102合约,报收5708,跌0.28%。

  日内消息面清淡,贵金属价格保持高位运行,黄金价格如期上探405布林带上轨压力,但未能突破成功。白银方面,银价依托5日均线窄幅震荡,运行区间在5680-5780。

  目前美国方面无论是货币政策还是财政政策,仍是保持十分宽松的态度,故此12月以来,反应通胀预期的指标也持续走高。加之上周中欧方面签署重要贸易协议,使得欧元维持强劲格局,美元则是继续承压并再度跌破90关口,而在美元如此羸弱的情况下,贵金属价格料仍能维持相对偏强的态势。而白银近期走势强于金价,主要由于白银工业属性相对较强,随着全球经济状况逐渐恢复的情况下,工业品下游需求展望也将有较大概率进一步向好,为银价提供另一方面的动能。

  展望晚间,金银多头有获利了结表现,预计短期续涨能力减弱,金价运行区间维持在398-405,白银5600-5800区间调整不变。

  【铜】

  沪2102,报收59030,涨1.62%。

  周三铜价领涨走色金属板块,但内盘升幅远小于外盘。隔夜铜价受助于美元指数延续弱势,以及油价大涨提振,铜价突破58300压力后实现拉升,亚盘时段转入58800-59200窄幅震荡。

  美国纾困法案刺激力度不及预期,结合初请失业金等数据表现尚可,美元指数有低位反弹可能,大宗商品承压,另一方面,全球疫苗接种进程不及预期,且变异病毒相继在多个国家出现,严重打击市场风险情绪,多头积极性下降,致使工业品升幅回吐,因此预计短期追涨热情仍将继续下降,本周铜价延续高位震荡走势,区间57500-59500。待疫情利好消息释出才有重拾涨势可能。短期回调支撑关注56000附近,上行目标关注60000位置。

  展望晚间,铜价偏强运行,上探布林带上轨59400压力,运行区间关注58800-59400。若跌破58800支撑,支撑将下移至58300附近。

  【铝】

  沪2102,报收15400,跌0.36%。

  消息面相对清淡,且近期铝价缺乏资金面关注,过节特征渐现,期价维持15200-15600低位窄幅震荡。

  因河南地区环保限产扩大,对下游加工企业限产力度,范围或将亦有所扩大,国内社会库存小幅上升,海外则受困于新冠疫情限制,消费迟迟未见起色,国内需求独立难支。结合前期在库存持续走低的背景下,消费旺季利好有被过度炒作迹象,因此随着外围多头情绪消退,市场多头重归理性集中出现获利了结迹象,因此预计短期回调幅度将加大。中长期看,铝价重拾涨势或需疫苗成功投入使用后才能有效带动,因此预计中期偏多不变。近期行情将进入回调阶段,多单逢高离场,回调目标关注15200附近,暂不急于做多。

  展望晚间,行情变化不大,维持低位区间震荡,运行区间维持15200-15600不变。

  【锌】

  沪2102,报收21375,涨1.64%。

  隔夜美元指数持续走低,对金属价格形成利好支撑,行情大多保持偏强态势。沪锌更是企稳10日均线支撑进一步走高。而锌的基本面维持强势,因河北地区疫情严重,多地封村封城对现货流通有一定影响,支撑下锌价短期仍有上行动能。。

  12月时锌价到位22500的反弹高点,但与周边金属对比,沪锌基本面依旧偏强,锌两地库存延续下滑,锌矿加工费维持低位,可见未来供应预期依旧偏紧,加之中欧投资协定谈判完成,需求增量可期。现货市场,成交良好,下游逢低积极备货,因此对于锌价中长期依旧偏多判断。短期回调更多是受周边风险情绪降温所致,自身基本面变化不大,因此预计回调空间有限,空单建议逢低减仓或离场观望,不建议杀跌追空。

  展望晚间,沪锌震荡偏强,运行区间关注21100-21600。

  【铅】

  沪2102,报收15010,涨0.57%。

  沪铅周三延续区间震荡,波动区间收窄,十字星小阳线报收。成交微幅缩量,交投清淡,运行区间在14900-15200

  正值年末,铅蓄电池企业生产多较为平稳,终端需求变化不大,同时部分企业考虑到春节前的惯例备库,现货市场下游企业逢低增加采购量,且大型企业生产近满负荷状态,期价获得少量支撑,暂时企稳。预计行情将构建筑底形态,下行空间收窄,14400有成本端支撑。而中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间14000-15700不变。

  展望晚间,维持前期观点,铅价将依托短期均线支撑,保持震荡走势,关注14900-15200。

  【镍】

  沪2103,报收129470,涨0.39%。

  沪镍周三波动幅度价格,走势较为反复,行情持稳在短期均线上方,运行区间维持在129000-132000。早盘受助于美元指数下行提振,镍价短线上冲,但价格13万上方的压力较强,日内上攻失败。

  新能源汽车产业的发展导致三元电池用镍需求增速较快,原料缺口由镍豆补充,导致国内精炼镍消费增速较大。因此预计镍价重心有望在目前的水平上继续抬升;结合全球范围内的宏观层面,我们认为当前已落定的刺激宽松政策还将延续,同时未落地的刺激政策在2021年落地的几率极大,因此中长期预计镍价维持偏强走势判断。

  展望晚间,镍价高位震荡,运行区间关注129000-132000不变。





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