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2021年1月7日星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-01-07 17:30 来源:中金网   浏览次数:23074 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月7日,A股三大股指震荡回升,截至收盘,沪指涨0.71%,深证成指涨1.11%,创业板指涨1.52%。盘面上,钴、汽车整车、钢铁、养殖业、国防军工等板块活跃;注册制次新股、云游戏、计算机设备、农业服务、传媒、国产软件等板块走弱。沪深两市成交额连续第四日突破一万亿元。

  2、共和党议员挑战多州选举人团投票结果国会大厦抗议活动升级据悉,美国共和党议员对亚利桑那州、佐治亚州和宾夕法尼亚州的选举人团投票结果发起挑战并进行辩论,但参议院因示威活动被迫休会。目前众议院恢复辩论。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有1200亿元到期逆回购,当日实现净回笼1100亿元。

  【上海仓单变化】

  铜仓单日报:1月7日上期所铜减少930吨至29747吨。

  铝仓单日报:1月7日上期所铝持平至64778吨。

  铅仓单日报:1月7日上期所铅持平至40958吨。

  锌仓单日报:1月7日上期所锌增加173吨至4335吨。

  仓单日报:1月7日上期所锡增加144吨至5516吨。

  镍仓单日报:1月7日上期所镍减少305吨至15332吨。

  不锈钢仓单日报:1月7日上期所不锈钢增加3779吨至21408吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2102合约,收报399.06,跌1.10%。

  白银2102合约,报收5678,跌0.77%。

  日内贵金属行情呈现探底回升,回调幅度扩大。金价十字星小阴线报收,盘中下探395支撑。隔夜美元指数大幅反弹,结合金价405的技术压力,行情出现回调。而银价表现相对偏强,下探3600支撑,回调低点报3551,。

  目前美国方面无论是货币政策还是财政政策,仍是保持十分宽松的态度,故此12月以来,反应通胀预期的指标也持续走高。加之上周中欧方面签署重要贸易协议,使得欧元维持强劲格局,美元则是继续承压并再度跌破90关口,而在美元如此羸弱的情况下,贵金属价格料仍能维持相对偏强的态势。而白银近期走势强于金价,主要由于白银工业属性相对较强,随着全球经济状况逐渐恢复的情况下,工业品下游需求展望也将有较大概率进一步向好,为银价提供另一方面的动能。

  展望晚间,预计金银价格延续仍有调整需求,金价运行区间维持在395-405,白银5600-5800区间调整不变。

  【铜】

  沪2102,报收59380,涨1.04%。

  周四铜价偏强运行,59500布林带上轨压力遭到反复测试,但并未有效突破。隔夜美元指数大幅反弹,打压工业品走势,铜价下探58800支撑,但停留于时间不长,亚盘时段震荡上扬,最终长下影小阳线报收。

  美国纾困法案刺激力度不及预期,结合初请失业金等数据表现尚可,美元指数有低位反弹可能,大宗商品承压,另一方面,全球疫苗接种进程不及预期,且变异病毒相继在多个国家出现,严重打击市场风险情绪,多头积极性下降,致使工业品升幅回吐,因此预计短期追涨热情仍将继续下降,本周铜价延续高位震荡走势,区间57500-59500。待疫情利好消息释出才有重拾涨势可能。短期回调支撑关注56000附近,上行目标关注60000位置。

  展望晚间,铜价高位震荡,布林带上轨59500压力依旧有效,运行区间关注58800-59500不变。若跌破58800支撑,支撑将下移至58300附近。

  【铝】

  沪2102,报收15320,跌0.49%。

  过节特征渐现,成交清淡,期价维持15200-15600低位窄幅震荡。但从持仓量上看,15200下方存在多头护盘支撑,日内最低价报15160。

  因河南地区环保限产扩大,对下游加工企业限产力度,范围或将亦有所扩大,国内社会库存小幅上升,海外则受困于新冠疫情限制,消费迟迟未见起色,国内需求独立难支。结合前期在库存持续走低的背景下,消费旺季利好有被过度炒作迹象,因此随着外围多头情绪消退,市场多头重归理性集中出现获利了结迹象,因此预计短期回调幅度将加大。中长期看,铝价重拾涨势或需疫苗成功投入使用后才能有效带动,因此预计中期偏多不变。近期行情将进入回调阶段,多单逢高离场,回调目标关注15200附近,暂不急于做多。

  展望晚间,预计行情变化不大,维持低位区间震荡,运行区间维持15200-15600不变。

  【锌】

  沪2102,报收21620,涨1.77%。

  沪锌日内惯性上冲,长下影中阳线报收。均线多头排列,结合锌的基本面支撑,锌价回调幅度受限,21100压力转化为支撑,日内最高触及21700压力。

  12月时锌价到位22500的反弹高点,但与周边金属对比,沪锌基本面依旧偏强,锌两地库存延续下滑,锌矿加工费维持低位,可见未来供应预期依旧偏紧,加之中欧投资协定谈判完成,需求增量可期。现货市场,成交良好,下游逢低积极备货,因此对于锌价中长期依旧偏多判断。短期回调更多是受周边风险情绪降温所致,自身基本面变化不大,因此预计回调空间有限,空单建议逢低减仓或离场观望,不建议杀跌追空。

  展望晚间,沪锌震荡回落,运行区间关注21100-21700。

  【铅】

  沪2102,报收15230,涨1.33%。

  沪铅周四波动幅度扩大,运行区间至14700-15300,长下影中沿线报收,隔夜因美元指数大幅反弹,铅价承压回落,但因成本端支撑凸显,随着美元指数升幅回吐,铅价迅速回升,亚盘时间段,盘面重新翻红。

  正值年末,铅蓄电池企业生产多较为平稳,终端需求变化不大,同时部分企业考虑到春节前的惯例备库,现货市场下游企业逢低增加采购量,且大型企业生产近满负荷状态,期价获得少量支撑,暂时企稳。预计行情将构建筑底形态,下行空间收窄,14400有成本端支撑。而中长线上看,结合全球宏观低利率和宽货币的政策背景,疫情好转带动需求回暖等,铅价不宜过分看空,维持大级别上看的震荡思路对待,区间14000-15700不变。

  展望晚间,铅价有惯性上冲动能,运行区间关注15000-15400。

  【镍】

  沪2103,报收133270,涨2.90%。

  周四镍价再次大阳K线报收,升幅进一步扩大,盘中最高触及133950位置。沪镍被多头主导行情,因全球进入冬季疫情继续恶化的风险增大,镍的供应紧缺忧虑持续升温,行情偏强运行。

  新能源汽车产业的发展导致三元电池用镍需求增速较快,原料缺口由镍豆补充,导致国内精炼镍消费增速较大。因此预计镍价重心有望在目前的水平上继续抬升;结合全球范围内的宏观层面,我们认为当前已落定的刺激宽松政策还将延续,同时未落地的刺激政策在2021年落地的几率极大,因此中长期预计镍价维持偏强走势判断。

  展望晚间,镍价或将呈现探底回升行情,区间上移至131000-135000。





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