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2021年7月12日 星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-07-12 17:28 来源:中金网   浏览次数:26590 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市高开,早盘股指涨幅不断扩大,创业板指一度涨逾4%,盘面热点活跃,个股普涨。午后开盘,两市一度小幅走低,随后企稳窄幅震荡。截至收盘,沪指涨0.67%,深证成指涨2.14%,创业板指涨3.68%。沪深两市成交额突破1.3万亿元。

  2、截至本周一(7月12日),七地锌锭库存总量为12.2万吨,较上周五(7月9日)增加1700吨,较上周一(7月5日)增加6200吨。国内电解铝社会库存83.4万吨,较前一周四下降2.4万吨,无锡、南海地区库存顺畅续降。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】7月12日上期所铜减少5756吨至76287吨

  【铝仓单日报】7月12日上期所铝增加3309吨至75879吨

  【铅仓单日报】7月12日上期所铅增加10885吨至125867吨

  【锌仓单日报】7月12日上期所锌增加302吨至8099吨

  【仓单日报】7月12日上期所锡增加45吨至3282吨

  【仓单日报】7月12日上期所镍减少6吨至5135吨

  【不锈钢仓单日报】7月12日上期所不锈钢增加5995吨至32467吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报377.0,跌0.36%。

  白银2112合约,报收5446,跌0.02%。

  周一贵金属期价呈现冲高回落行情,长上影小阴线报收,金价上冲380突破失败,盘中美联储向国会提交半年度货币政策报告,称若通胀预期持续偏高可改变货币政策。通胀预期持续,金银周五晚短线上冲,但进入美盘,随着美元指数技术性反弹,金银多头获利了结,升幅回吐。金价运行区间维持在374-380,白银则受限5500关口。

  7月来金价升势较为缓和,主要由于美联储鹰派官员不断抬头,市场对6月的暴跌仍心有余悸。在此情况下,金价上方空间料有限,空头一旦反扑,多头信心不足,升幅将被迅速回吐,因此目前追高风险依旧较大,考虑轻仓做空,止损考虑放至380上方。白银则留意回测5300支撑的力度。

  展望晚间,金价偏弱运行,运行区间微幅下移,关注374-380不变。白银偏弱震荡,运行区间下移,关注5300-5500不变。

  【铜】

  沪铜2108,报收68980,涨0.51%。

  周一铜价呈现冲高回落行情,长上影中阴K线报收,整体依旧受压70000整数关口。周五因中国央行降息支撑,期间短线出现脉冲性上涨行情,但持续性不强,亚盘随着美指回落,且缺乏后续利好,铜价夜盘升幅全部回吐。

  尽管宏观传来利好消息,但铜的基本面已有转弱表现,续涨能力下降,因在抛储保供的背景下,供应端紧缺利好下降,而需求淡季影响来临,去库周期结束,短线脉冲性行情结束后,预计铜价仍将延续高位调整的行情,70000是重要的技术关口压力,下方支撑关注68000及66200。

  展望晚间,铜价区间内震荡回落,运行区间关注68000-69600不变。

  【铝】

  沪铝2108,报收19040,涨1.28%。

  周一铝价偏强震荡,整体呈现长上影小阳线报收,持仓量明显增加,可见靠近19000附近多空分歧较大,成交放量,且周一显示国内社会铝锭库存延续去库,利好铝价限制其回调幅度,收于19000上方。

  7月云南限电陆续结束,铝供给端压力有所减轻,下游需求进入淡季,需求短期扰动存在,沪铝及伦铝去库速率明显放缓,短期基本面转弱,但长期来看,电解铝产能“天花板”限制和双碳政策支撑,增量有限,新能源需求增长亦是长期看好,因此建议暂时观望,等待低多机会,跌破18700后将打开回调空间,届时关注17500附近支撑。

  展望晚间,铝价偏弱震荡,运行区间关注18500-19200不变。

  【锌】

  沪锌2108,报收22185,跌0.47%。

  周一锌价呈现冲高回落行情,大阴K线报收,领跌日内有的金属板块,因锌价自身基本面偏空,在周五央行加息利好支撑下短线上冲,多头趁机获利了结,持仓量大幅下降,重测22200短线支撑。

  由于内蒙古地区“能耗双控”影响缓步退温,冶炼端云南进入丰雨季,限电陆续结束,供应利好减弱,且国内锌锭库存再度增加,反应需求不大,预计短线反弹行情中止,保持前期判断,以避险情绪主导的回调走势为主,回调支撑关注21200附近,不宜追高。

  展望晚间,锌价偏弱震荡,运行区间关注21800-22400。

  【铅】

  沪铅2108,报收15895,涨1.02%。

  周一铅价高位震荡,运行区间上移至15800-16000。主要受助于中国央行降息,大宗商品普遍走高提振。

  基本面变化不大,当前铅矿维持偏紧,如果炼厂减产兑现,淡季背景下国内累库将放缓,铅价会低位修复。需求端其实依然处于较为疲软的状态,电动自行车铅酸蓄电池市场消费需求惨淡,铅酸蓄电池生产企业订单情况暂无改善。结合技术分析,行情仍需等待14000-16000有效突破才有明确方向。

  展望晚间,预计铅价凸显16000压力,运行区间关注15500-16000。

  【不锈钢】

  不锈钢2108,报收17305,涨0.64%。

  周一不锈钢期价呈现冲高回落行情,盘中刷新17495高点后震荡回落,多头持仓量大幅下降,成交缩量,可见市场看涨热情略有降温,中阴K线报收,但依旧守住MA5均线支撑。

  在印尼疫情反扑,国内镍铁进口受限的利多支撑下,镍价强势,成本端支撑不锈钢期价屡创新高,但考虑到镍的需求驱动已从不锈钢转向新能源,不锈钢产能预估上升6%,同时自身的去库中止,也验证消费的减弱,短期不锈钢有转弱的可能,因此操作上,考虑轻仓试空操作,收破5日均线后考虑空单进场,届时支撑关注15700附近。

  展望晚间,留意17000整数关口表现,预计不锈钢期价高位震荡,运行区间关注16900-17500。





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