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2021年9月1日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-09-01 17:28 来源:中金网   浏览次数:12409 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市三大指数平开后持续走低,临近午间收盘,保险、券商、白酒等权重板块走强,三大指数探底回升。午后三大指数维持窄幅震荡。沪深两市成交金额超1.7万亿元,再创年内新高。截至收盘,沪指涨0.60%,深证成指跌0.10%,创业板指跌0.85%。盘面上,工程机械、保险、券商等板块涨幅居前;有色、煤炭、化工等板块跌幅居前。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月1日上期所铜减少126吨至24852吨

  【铝仓单日报】9月1日上期所铝减少447吨至74745吨

  【铅仓单日报】9月1日上期所铅减少50吨至182438吨

  【锌仓单日报】9月1日上期所锌减少24吨至10455吨

  【仓单日报】9月1日上期所锡增加48吨至1046吨

  【仓单日报】9月1日上期所镍增加1220吨至3735吨

  【不锈钢仓单日报】9月1日上期所不锈钢持平至14879吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报379.12,涨0.11%。

  白银2112合约,报收5111,跌0.58%。

  周二贵金属期价震荡上扬,临近非农数据公布,叠加中欧制造业经济数据表现不大,市场避险情绪升温,金价止跌回升,午后尾盘增仓上扬,最高报379.40。白银则震荡回落,延续5000-5200区间内震荡。

  由于在本月早些时候贵金属呈现出的大幅走低的情况,已经在很大程度上消化了市场对于美联储taper的预期,故此在目前鲍威尔讲话并不十分偏向鹰派的情况下,贵金属价格或有机会呈现出震荡偏强的态势。操作上,短多即可,但不建议长期持有多单,中期金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,金价高位震荡,运行区间关注378-381不变,白银波动区间扩大,关注5000-5200不变。

  【铜】

  沪铜2110,报收68900,跌1.81%。

  周三铜价大跌,大阴K线报收,Codelco与El Teniente铜矿工会工人达成新协议,罢工风险降温,供应压力重燃,叠加午后跌破均线支撑后,多单止损离场,叠加美元指数反弹,跌幅扩大,尾盘下寻68500附近支撑。

  近期金属市场走势受宏观影响较大,美联储对货币政策态度成为炒作热点,致使行情走势反复,宏观中性偏多指引。而就铜自身基本面而言,淡季接近尾声,但下游需求暂未见旺季效应,未来有望回暖,供应端影响淡化,库存累库幅度放缓,预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,预计铜价震荡回落,延续弱势,运行区间下移,关注67800-69500。

  【铝】

  沪铝2110,报收21075,跌1.17%。

  周三铝价偏弱运行,大阴K线报收,回测21000整数关口支撑,多单避险离场,持仓下降,另外,日内开始第三批储备铝公开竞价,一定程度对期价形成压力。

  上周海外铝库存接连出现累库表现,值得重点关注,因就铝价而言,由于其走势较为独立,前期基本面强势,限电限产等利好支撑起屡创新高,宏观氛围对其影响有限,因此专注于其自身因素变动更有参考价值,而自上周两周开始海外库存已有累库表现,致使外盘走势整体弱于沪铝,而国内多地限电问题短期难有明显改善,海外库存流入国内仍需时间传导,因此铝价中期维持震荡上扬判断,但升势将明显弱于前期,震荡上扬为主。

  展望晚间,铝价震荡回落,区间关注21000-21600。若破位21000,支撑将下移至20400附近。

  【锌】

  沪锌2110,报收22165,跌1.14%。

  周三锌价接连大阴报收,阴线实体放大,日内第三批储备铝公开竞价开始,另外美元指数止跌回升,同样为锌价形成压力,供应端利空忧虑重燃,日内锌价最低报22160元/吨。

  矿端方面,8月内蒙古地区部分矿山限电减停产,但全球精矿仍处在增长状态。下游消费仍处于消费淡季,实际成交整体一般且最新库存数据显示锌锭出现小幅累库。综合来看,预计锌价中线仍将处于震荡格局,区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。操作上建议等待破位追空机会。

  展望晚间,预计锌价偏弱运行,有下破22000-22800区间的迹象。

  【铅】

  沪铅2110,报收14900,跌1.13%。

  周三铅价跳空低开,大阴K线报收,呈现三连阴行情,自破位15200关键支撑后,技术性卖盘增加,持仓大幅上升,触及近三个月以来新低,日内最低报14865元/吨位置。

  基本面变化不大,外盘库存继续下降,而国内社会库存累积。而消费端总体旺季不旺,铅蓄电池需求仍然偏淡,电池大面积调价仍需等待。可见基本面利好支撑有限,而宏观方面,不确定因素较大,市场对美联储缩表感到担忧。因此预计铅价短线突破区间形成单边趋势的可能性不大,中线将重归周线级别区间14000-16000内运行。

  展望晚间,铅价偏弱震荡,运行区间下移,关注14600-15000。

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收17560,跌4.02%。

  周三不锈钢期价意外大跌,大阴K线报收,回吐周内全部升幅,主要原因是消息面,市场传闻印尼不锈钢进口将放开反倾销的限制,供应紧缺的看涨逻辑或将改变,因此短期风险较大,走势反复。

  本周不锈钢库存持稳,整体上仍不算宽裕,原材料端价格依旧坚挺,304不锈钢即期利润率处于亏损状态,中线依然存在不锈钢厂限产的预期,304不锈钢基本面尚有支撑。不过当前国内下游消费偏弱,传统旺季需求尚未启动,出口订单亦有所回落,而三季度限产政策对供应端影响暂时有限,价格上行动力不足,短期不锈钢期货价格以反弹思路对待。

  展望晚间,不锈钢期价走势或有反复,晚间有惯性下探可能,关注17300-18000。





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