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2021年9月3日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-09-03 17:37 来源:中金网   浏览次数:12603 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日三大指数小幅高开,全天基本维持弱势震荡走势,券商股、创投概念股高开低走。沪深两市成交额不到半日即突破一万亿元,为连续第33个交易日破万亿。截至收盘,沪指跌0.43%,深证成指跌0.68%,创业板指跌1.17%。盘面上,三板精选、种业、旅游等板块涨幅居前,矿物制品、航空、有色、锂电池等板块跌幅居前。

  上期库存变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周减13112吨至69278吨

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周减16681吨至232245吨

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周增2040吨至197475吨

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周减2685吨至49472吨

  【库存】本周上期所锡库存较上周增492吨至1689吨

  【库存】本周上期所镍库存较上周增1495吨至5950吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报378.54,跌0.03%。

  白银2112合约,报收5137,跌0.50%。

  非农数据公布在即,金银交投谨慎,日内成交缩量,维持前期区间内窄幅震荡,金价区间维持在378-381不变,白银则在5000-5200区间运行。

  由于在本月早些时候贵金属呈现出的大幅走低的情况,已经在很大程度上消化了市场对于美联储taper的预期,故此在目前鲍威尔讲话并不十分偏向鹰派的情况下,贵金属价格或有机会呈现出震荡偏强的态势。操作上,短多即可,但不建议长期持有多单,中期金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,等待非农数据指引,金价或有进一步上破可能,运行区间关注378-381不变,白银波动区间关注5000-5200不变。

  【铜】

  沪铜2110,报收69090,涨0.36%。

  周五铜价偏强震荡,在美元指数大幅回落支撑,铜价回调幅度受限,承压均线系统阻力,运行区间维持在68500-69500。因自身铜基本面偏弱,宏观利好对其影响被淡化。

  近期金属市场走势受宏观影响较大,美联储对货币政策态度成为炒作热点,致使行情走势反复,宏观中性偏多指引。而就铜自身基本面而言,淡季接近尾声,但下游需求暂未见旺季效应,未来有望回暖,供应端影响淡化,库存累库幅度放缓,预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,预计铜价震荡回落,运行区间继续关注67800-69500不变。

  【铝】

  沪铝2110,报收21255,涨0.26%。

  周五铝价在21200-21400窄幅震荡,小阴K线报收,成交缩量,可见非农数据公布前夕,投资者观望情绪偏浓。

  上周海外铝库存接连出现累库表现,值得重点关注,因就铝价而言,由于其走势较为独立,前期基本面强势,限电限产等利好支撑起屡创新高,宏观氛围对其影响有限,因此专注于其自身因素变动更有参考价值,而自上周两周开始海外库存已有累库表现,致使外盘走势整体弱于沪铝,而国内多地限电问题短期难有明显改善,海外库存流入国内仍需时间传导,因此铝价中期维持震荡上扬判断,但升势将明显弱于前期,震荡上扬为主。

  展望晚间,维持前期观点,日内区间关注21000-21600不变。若破位21000,支撑将下移至20400附近。

  【锌】

  沪锌2110,报收22415,涨1.04%。

  周五亚欧盘时段消息面相对清淡,锌价依托22000支撑强势拉升,维持在22000-22600间无序运行,部分空头避险离场,避险情绪升温,等待非农数据指引。

  矿端方面,8月内蒙古地区部分矿山限电减停产,但全球精矿仍处在增长状态。下游消费仍处于消费淡季,实际成交整体一般且最新库存数据显示锌锭出现小幅累库。综合来看,预计锌价中线仍将处于震荡格局,区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。操作上建议等待破位追空机会。

  展望晚间,预计锌价维持22000-22800区间震荡。

  【铅】

  沪铅2110,报收15035,涨0.67%。

  周五铅价偏强震荡,但未能摆脱14800-15200的低位运行区间,靠近14800附近成本端支撑逐渐显现,叠加美元指数大幅回落,铅价获得一定提振力度。

  基本面变化不大,外盘库存继续下降,而国内社会库存累积。而消费端总体旺季不旺,铅蓄电池需求仍然偏淡,电池大面积调价仍需等待。可见基本面利好支撑有限,而宏观方面,不确定因素较大,市场对美联储缩表感到担忧。因此预计铅价短线突破区间形成单边趋势的可能性不大,中线将重归周线级别区间14000-16000内运行。

  展望晚间,预计铅价维持低位运行,运行区间关注14800-15200不变

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收18715,涨5.88%。

  周五不锈钢期价止跌回升,大阳K线报收,领涨有色金属板块,收复周三全部跌幅,周内高点刷新18760元/吨位置,多头积极增长进场,主要受助于现货市场流通货源偏紧,国内外库存维持去库,多头主导市场。

  本周不锈钢库存持稳,整体上仍不算宽裕,原材料端价格依旧坚挺,304不锈钢即期利润率处于亏损状态,中线依然存在不锈钢厂限产的预期,304不锈钢基本面尚有支撑。不过当前国内下游消费偏弱,传统旺季需求尚未启动,出口订单亦有所回落,而三季度限产政策对供应端影响暂时有限,价格上行动力不足,短期不锈钢期货价格以反弹思路对待。

  展望晚间,周初的囤货可继续持有,预计晚间不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注18000-19200。





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