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2021年9月7日 星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-09-07 17:40 来源:中金网   浏览次数:10210 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月7日,A股三大股指震荡向上,上证指数刷新半年多以来新高。截至收盘,上证指数涨1.51%,深证成指涨1.07%,创业板指涨0.72%。盘面上,钢铁、煤炭、化工、供气供热、有色、证券等板块涨幅居前,酒店餐饮、仓储物流等板块走弱。两市成交额连续第35个交易日突破1万亿元。

  2、8月份,我国进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%,环比增长5%,比2019年同期增长26.1%。其中,出口1.9万亿元,同比增长15.7%,环比增长4.9%,比2019年同期增长28.6%;进口1.53万亿元,同比增长23.1%,环比增长5.1%,比2019年同期增长23.1%;贸易顺差3763.1亿元,同比减少6.8%。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月7日上期所铜减少150吨至22978吨

  【铝仓单日报】9月7日上期所铝增加1948吨至78382吨

  【铅仓单日报】9月7日上期所铅增加2750吨至188198吨

  【锌仓单日报】9月7日上期所锌减少202吨至9396吨

  【仓单日报】9月7日上期所锡减少13吨至1156吨

  【仓单日报】9月7日上期所镍减少137吨至4313吨

  【不锈钢仓单日报】9月7日上期所不锈钢减少306吨至13232吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报379.42,跌0.32%

  白银2112合约,报收5247,跌0.02%

  周二消息面相对清淡,美元指数震荡反弹,令金银日内承压回落,短线多头获利了结,金价围绕380窄幅运行,白银则承压5300的60日均线阻力,亚盘时段杀跌,长上影小阴线报收。

  市场对美联储9月宣布Taper预期降温,美元指数一度跌破92关口,贵金属大幅反弹。另外受到薪资涨幅高于预期影响,市场滞涨预期上升,白银强于黄金。短期内疲软非农下市场鸽派预期或延续,金银下方获支撑,通胀预期回暖白银或重新表现强于黄金。但考虑到当前市场鸽派预期已较为充分、疫情出现缓解迹象、过去2个月就业月均增长仍有60万,一旦美联储出现鹰派表态,金银高位难以维持,中期仍是承压判断。操作上,短多即可,但不建议长期持有多单,中期金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,贵金属期承压运行,金价运行区间关注378-383不变,白银波动区间上移关注5150-5400。

  【铜】

  沪铜2110,报收69070,跌0.45%。

  周二铜价承压回落,中阴K线报收,呈现阴包阳的看跌形态,69800的收敛区间压力较大。主要由于日内公布中国进出口贸易数据表现不佳,未锻轧铜及铜材进口同比减少41.07%,显示国内需求不旺,期价承压运行,下寻68500附近支撑。

  海外经济恢复,但恢复进程并不理想,影响边际走弱,全球银行货币政策仍是市场关注重点。而就铜自身基本面而言,国内基建地产展望相对偏弱供应则逐渐增加海外需求逐渐恢复,但或有反复,库存累库幅度放缓,因此预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,铜价延续67800-69800区间震荡判断。

  【铝】

  沪铝2110,报收21730,涨0.44%。

  周二铝价偏强运行,区间上移至21600-21850,由于几内亚政局问题,供应偏紧预期升温,但升势已有所放缓,因预计后续影响有限,部分短线多头获利了结,库存维持去库表现。

  海外突发供应端风险事件——几内亚问题,期价出现脉冲性行情,但考虑到我国氧化铝厂的进囗铝土矿库存达到3-6个月,因此即使几内亚铝土矿出口受阻,因此预计对我国电解铝生产影响仍可控。但目前铝价受供应偏紧、去库态势良好等因素影响,基本面依旧偏强,维持中期震荡上扬判断。

  展望晚间,铝价偏强震荡,运行区间关注21400-22000不变。

  【锌】

  沪锌2110,报收22505,涨0.16%。

  日内消息面清淡,锌价结束前期的三连阳的看涨结束形态,维持在区间22000-22600窄幅盘整,十字星小阴线报收。

  当前宏观波动对锌的影响较大且锌的基本面整体多空交织,虽然九月初最新美国非农就业数据远不及预期,或将提振锌价,但近期各国制造业PMI数据并不乐观,预计9月锌价上行空间有限,整体以偏弱震荡为主,需要持续关注9月美联储利率决议。技术上,锌价中线仍将处于震荡格局,区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。操作上建议等待破位追空机会。

  展望晚间,预计锌价维持22000-22800区间震荡。

  【铅】

  沪铅2110,报收14895,跌1.13%。

  周二铅价偏弱运行,抛压力量再度增加,下寻14800附近支撑,日内中国数据表现疲弱,宏观交投氛围转弱,铅价承压15000阻力惯性下探。

  基本面上看,国内限电对铅冶炼影响不大,因此近期铅价并未如周边金属展现拉升,而原生铅产量不大,但再生铅再度提产,大涨至36.7万吨,供应压力增加,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,铅价内外分化加剧。因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,破位14800支撑后,运行区间将下移至14400-15000

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收19435,涨1.07%。

  周二不锈钢期价维持高位偏强运行,小阴十字星报收,日内消息面相对清淡,期价进行大涨后的窄幅调整,等待均线系统上修支撑,基本面变化不大。

  304不锈钢原料端价格高企,成本仍将对价格形成有效支撑。国内不锈钢产量将持续受到政策影响而趋于下降,如果后期限产政策力度加码,四季度不锈钢产量减产幅度可能加大,但需警惕对印尼不锈钢进口反倾销政策变动而带来的短期利空。进入金九银十传统消费旺季后,不锈钢需求可能会有一定程度改善,国内外不锈钢价差仍在扩大,出口需求可能仍将维持偏高水平。不锈钢整体供需偏强。

  展望晚间,上周初的囤货可继续持有,预计晚间不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注19100-20100。





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