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2021年9月8日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-09-08 17:10 来源:中金网   浏览次数:9811 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月8日,A股三大股指震荡走低。截至收盘,沪指跌0.04%,深证成指跌0.1%,创业板指跌0.97%。盘面上,电力、造纸、煤炭、化工等板块涨幅居前,元宇宙概念、种业、网络游戏、盐湖提锂、光刻机、苹果概念等板块活跃,工业母机、多晶硅、白酒概念回调。两市成交额约1.47万亿元,北向资金净卖出额约16亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月8日上期所铜减少198吨至22780吨

  【铝仓单日报】9月8日上期所铝减少225吨至78157吨

  【铅仓单日报】9月8日上期所铅减少544吨至187654吨

  【锌仓单日报】9月8日上期所锌持平至9396吨

  【仓单日报】9月8日上期所锡减少24吨至1132吨

  【仓单日报】9月8日上期所镍增加605吨至4918吨

  【不锈钢仓单日报】9月8日上期所不锈钢减少122吨至13110吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报374.69,跌1.36%。

  白银2112合约,报收5196,跌1.37%。

  周三金价大阴K线报收,行情偏弱,因隔夜美国劳动节假期过后美元走强,且经通胀调整后美债收益率上涨。不过美国股市下跌以及欧洲央行周四可能缩减购债的预期限制了金价的跌幅,最低报374.22,白银则微幅下行,如期在5150-5400区间内运行。

  短期内疲软非农下市场鸽派预期或延续,金银下方获支撑,通胀预期回暖白银或重新表现强于黄金。但考虑到当前市场鸽派预期已较为充分、疫情出现缓解迹象、过去2个月就业月均增长仍有60万,一旦美联储出现鹰派表态,金银高位难以维持,中期仍是承压判断。操作上,短多即可,但不建议长期持有多单,中期金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,贵金属期承压运行,金价运行区间关注374-378,白银波动区间关注5150-5400不变。

  【铜】

  沪铜2110,报收68680,跌0.94%。

  周三铜价承压回落,回测68500的短线支撑,美元指数止跌回升是日内铜价下压的主要原因,叠加其自身基本面偏弱,消费不旺,期价区间内震荡下行,日内最低报68680元/吨。

  海外经济恢复,但恢复进程并不理想,影响边际走弱,全球银行货币政策仍是市场关注重点。而就铜自身基本面而言,国内基建地产展望相对偏弱供应则逐渐增加海外需求逐渐恢复,但或有反复,库存累库幅度放缓,因此预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,铜价延续67800-69800区间震荡判断。

  【铝】

  沪铝2110,报收21935,涨0.94%。

  周三铝价再度大阳K线报收,午后增仓上扬,突破21800压力后,多头激增,最高触及22075元/吨位置,日内拉升更多受助于广西、内蒙古限电问题支撑。

  海外突发供应端风险事件——几内亚问题,期价出现脉冲性行情,但考虑到我国氧化铝厂的进囗铝土矿库存达到3-6个月,因此即使几内亚铝土矿出口受阻,因此预计对我国电解铝生产影响仍可控。但目前铝价受供应偏紧、去库态势良好等因素影响,基本面依旧偏强,维持中期震荡上扬判断。

  展望晚间,铝价偏强震荡,运行区间微幅上移,关注21700-22200。

  【锌】

  沪锌2110,报收22630,涨0.64%。

  日内锌价围绕22600高位震荡区间上沿压力附近窄幅震荡,价格重心明显上移,受助于8月锌产能数据下降支撑。

  当前宏观波动对锌的影响较大且锌的基本面整体多空交织,虽然九月初最新美国非农就业数据远不及预期,或将提振锌价,但近期各国制造业PMI数据并不乐观,预计9月锌价上行空间有限,整体以偏弱震荡为主,需要持续关注9月美联储利率决议。技术上,锌价中线仍将处于震荡格局,区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。操作上建议等待破位追空机会。

  展望晚间,预计锌价偏强运行,区间关注22500-23200。

  【铅】

  沪铅2110,报收14895,跌0.17%。

  周三消息面相对清淡,铅价空头市场占优,日内波动区间收窄,成交缩量,区间14800-15000,后市留意14800支撑表现,下破可能性较大。

  基本面上看,国内限电对铅冶炼影响不大,因此近期铅价并未如周边金属展现拉升,而原生铅产量不大,但再生铅再度提产,大涨至36.7万吨,供应压力增加,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,铅价内外分化加剧。因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,破位14800支撑后,运行区间将下移至14400-15000

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收1,9365,跌0.97%。

  周三不锈钢期价呈现探底回升行情,长下影小阴线报收,盘中回测19000整数关口附近支撑。日内消息面清淡,但靠近均线系统支撑,多头护盘显现,持仓增加,可见未来期价仍有继续推升空间。

  304不锈钢原料端价格高企,成本仍将对价格形成有效支撑。国内不锈钢产量将持续受到政策影响而趋于下降,如果后期限产政策力度加码,四季度不锈钢产量减产幅度可能加大,但需警惕对印尼不锈钢进口反倾销政策变动而带来的短期利空。进入金九银十传统消费旺季后,不锈钢需求可能会有一定程度改善,国内外不锈钢价差仍在扩大,出口需求可能仍将维持偏高水平。不锈钢整体供需偏强。

  展望晚间,上周初的囤货可继续持有,预计晚间不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注19100-20100不变。





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