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2021年9月9日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-09-09 17:32 来源:中金网   浏览次数:9097 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月9日,A股三大股指震荡整理,深证成指、创业板指尾盘翻红。截至收盘,沪指涨0.49%,深证成指涨0.07%,创业板指涨0.06%。盘面上,煤炭、钢铁、船舶、供气供热、石油、有色等板块涨幅居前,特钢、可燃冰、油气改革、黄金概念等板块活跃,元宇宙概念、云游戏回调。两市成交额约1.43万亿元,北向资金净买入额约26亿元。

  2、最新铝棒库存数据显示,目前铝棒库存环比上周四增加了0.65万吨至14.55万吨,增幅4.7%,继续累库。其中佛山地区凭一地之力贡献整体增幅,库存环比增加了1.16万吨,

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月9日上期所铜减少400吨至22380吨

  【铝仓单日报】9月9日上期所铝增加2238吨至80395吨

  【铅仓单日报】9月9日上期所铅增加3929吨至191583吨

  【锌仓单日报】9月9日上期所锌增加1297吨至10693吨

  【仓单日报】9月9日上期所锡减少67吨至1065吨

  【仓单日报】9月9日上期所镍减少78吨至4840吨

  【不锈钢仓单日报】9月9日上期所不锈钢减少243吨至12867吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报373.20,跌0.74%

  白银2112合约,报收5107,跌1.98%

  周四贵金属期价延续弱势,三连阴报收,由于美联储部分官员言论则展现出支持尽早缩减购债规模的倾向,通胀支撑放缓,金价最低触及371.88位置。白银方面,期价大跌,破位5150短线支撑后快速下行,抛压力量增加。

  短期内疲软非农下市场鸽派预期或延续,金银下方获支撑,通胀预期回暖白银或重新表现强于黄金。但考虑到当前市场鸽派预期已较为充分、疫情出现缓解迹象、过去2个月就业月均增长仍有60万,一旦美联储出现鹰派表态,金银高位难以维持,中期仍是承压判断。操作上,短多即可,但不建议长期持有多单,中期金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,贵金属期到达平台短线支撑,金价运行区间关注372-378,白银波动区间关注5100-5250。

  【铜】

  沪铜2110,报收69300,涨0.49%。

  周四铜价呈现探底回升行情,依托68500短线支撑迅速拉升。由于日内公布的中国工业生产者出厂价格同比增长9.5%,由于市场预期及前值,市场交投情绪好转,整体延续区间内反弹,区间维持68500-69500。

  海外经济恢复,但恢复进程并不理想,影响边际走弱,全球银行货币政策仍是市场关注重点。而就铜自身基本面而言,国内基建地产展望相对偏弱供应则逐渐增加海外需求逐渐恢复,但或有反复,库存累库幅度放缓,因此预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,铜价延续67800-69800区间震荡判断。

  【铝】

  沪铝2110,报收22475,涨2.95%。

  周四铝价再创新高,刷新22535高点,因上游煤电等成本抬升因素支撑,国内电解铝供应收窄忧虑依旧,随着日内中国经济数据表现良好利好叠加,铝价多头升温,领涨有色金属板块。

  海外突发供应端风险事件——几内亚问题,期价出现脉冲性行情,但考虑到我国氧化铝厂的进囗铝土矿库存达到3-6个月,因此即使几内亚铝土矿出口受阻,因此预计对我国电解铝生产影响仍可控。但目前铝价受供应偏紧、去库态势良好等因素影响,基本面依旧偏强,维持中期震荡上扬判断。

  展望晚间,铝价偏强震荡,运行区间上移,关注22200-22700。

  【锌】

  沪锌2110,报收22960,1.46%。

  日内锌价成功突破22600区间上沿支撑,前期突破激进多单出现浮盈。日内锌价依托中国CPI及PPI数据表现强劲的支撑,打开上行升幅,日内最高触及22980元/吨位置。

  当前宏观波动对锌的影响较大且锌的基本面整体多空交织,虽然九月初最新美国非农就业数据远不及预期,或将提振锌价,但近期各国制造业PMI数据并不乐观,预计9月锌价上行空间有限,整体以偏弱震荡为主,需要持续关注9月美联储利率决议。技术上,锌价中线仍将处于震荡格局,区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。操作上建议等待破位追空机会。

  展望晚间,预计锌价偏强运行,区间继续上移关注22800-23400。

  【铅】

  沪铅2110,报收14940,涨0.47%。

  周四铅价呈现冲高回落行情,盘中最高仅到达15095元/吨位置,因铅价基本面偏空,库存压力较大,需求迟迟未有好转,因此反弹力度受限,空头占优。

  基本面上看,国内限电对铅冶炼影响不大,因此近期铅价并未如周边金属展现拉升,而原生铅产量不大,但再生铅再度提产,大涨至36.7万吨,供应压力增加,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,铅价内外分化加剧。因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,14800短线支撑较为坚挺,预计仍需蓄能下破,运行区间关注14800-15200

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收19465,涨1.20%。

  周四不锈钢期价呈现冲高回落行情,十字星小阳线报收,高点刷新19890,亚盘盘初受数据支撑以及交投氛围好转,期价惯性上冲,多头积极进场,向前高靠近。

  304不锈钢原料端价格高企,成本仍将对价格形成有效支撑。国内不锈钢产量将持续受到政策影响而趋于下降,如果后期限产政策力度加码,四季度不锈钢产量减产幅度可能加大,但需警惕对印尼不锈钢进口反倾销政策变动而带来的短期利空。进入金九银十传统消费旺季后,不锈钢需求可能会有一定程度改善,国内外不锈钢价差仍在扩大,出口需求可能仍将维持偏高水平。不锈钢整体供需偏强。

  展望晚间,上周初的囤货可继续持有,预计晚间不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注19100-20100不变。





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