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2021年9月10日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-09-10 17:30 来源:中金网   浏览次数:8782 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指低开后震荡向上,沪指盘中突破3700点,逼近年内最高点。截至收盘,沪指涨0.27%,深证成指涨0.5%,创业板指涨0.31%。盘面上,半导体、旅游、有色、酿酒、运输服务、银行、证券等板块涨幅居前,有机硅、光刻机、锂电池、特高压等板块活跃,煤炭、船舶、供气供热、电力、钢铁等板块回调。两市成交额约1.54万亿元,北向资金净买入额约35亿元。

  2、中汽协:中国8月份新能源汽车销量32.1万辆,同比增长181.9%。中国8月份新能源乘用车销量30.7万辆,同比增长193.0%。中国8月份汽车销量同比下降17.8%。

  上期库存变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周减7440吨至61838吨

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周减3716吨至228529吨

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周增6533吨至204008吨

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周增4325吨至53797吨

  【库存】本周上期所锡库存较上周减171吨至1518吨

  【库存】本周上期所镍库存较上周增2658吨至8608吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报375.5,涨0.50%。

  白银2112合约,报收5171,涨0.56%。

  周五贵金属呈现探底回升行情,大阳K线报收,隔夜美国初请失业金人数录得去年3月来最低水平,叠加欧洲央行放缓四季度购债速度,美元指数震荡回落,为贵金属提供反弹动能,止跌回升,金价呈现阳包阴形态,高点报375.68,白银则在5200下方窄幅震荡。

  短期内疲软非农下市场鸽派预期或延续,金银下方获支撑,通胀预期回暖白银或重新表现强于黄金。但考虑到当前市场鸽派预期已较为充分、疫情出现缓解迹象、过去2个月就业月均增长仍有60万,一旦美联储出现鹰派表态,金银高位难以维持,中期仍是承压判断。操作上,短多即可,但不建议长期持有多单,中期金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,贵金属期到达平台短线支撑,金价运行区间关注372-378不变,白银波动区间关注5100-5250不变。

  【铜】

  沪铜2110,报收70080,涨1.89%。

  周五铜价大幅上行,尾盘重返70000关口上方,大阳K线报收,底分型出现,短线行情转强。隔夜走势稳定,但进入亚盘时段,美元指数大幅回落,铜价补涨,结合铜价站上69500压力后,技术性买盘增加,持仓大幅增加,走势重新走强,日内最高报70240位置。

  海外经济恢复,但恢复进程并不理想,影响边际走弱,全球银行货币政策仍是市场关注重点。而就铜自身基本面而言,国内基建地产展望相对偏弱供应则逐渐增加海外需求逐渐恢复,但或有反复,库存累库幅度放缓,因此预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,铜价偏强运行,区间上移,关注69600-70600。

  【铝】

  沪铝2110,报收22670,涨1.93%。

  周五铝价延续强势,领涨有色金属板块,期价高点刷新22890元/吨位置。下游消费强劲,汽车需求稳定,但供应端出现较大波动,支撑期价偏强运行,大阳K线报收,尾盘多头获利了结,持仓小幅回落,基本面维持强势。

  海外突发供应端风险事件——几内亚问题,期价出现脉冲性行情,但考虑到我国氧化铝厂的进囗铝土矿库存达到3-6个月,因此即使几内亚铝土矿出口受阻,因此预计对我国电解铝生产影响仍可控。但目前铝价受供应偏紧、去库态势良好等因素影响,基本面依旧偏强,维持中期震荡上扬判断。

  展望晚间,铝价偏强震荡,运行区间上移,关注22400-22900。

  【锌】

  沪锌2110,报收22940,涨0.55%。

  日内消息面相对清淡,锌价依托22800支撑宽幅震荡,尽管价格重心变化不大,但长下影报收同样显现均线系统支撑力度。叠加宏观氛围好转,多头信心回暖。日内运行区间在22700-23000

  当前宏观波动对锌的影响较大且锌的基本面整体多空交织,虽然九月初最新美国非农就业数据远不及预期,或将提振锌价,但近期各国制造业PMI数据并不乐观,预计9月锌价上行空间有限,整体以偏弱震荡为主,需要持续关注9月美联储利率决议。技术上,锌价中线仍将处于震荡格局,区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。操作上建议等待破位追空机会。

  展望晚间,预计锌价偏强运行,区间继续上移关注22800-23400不变。

  【铅】

  沪铅2110,报收15070,涨0.43%。

  周五铅价窄幅震荡,价格重心微幅上移,但依旧在低位区间内运行,承压15200位置,行情相对承压,消息面相对清淡,突破乏力。

  基本面上看,国内限电对铅冶炼影响不大,因此近期铅价并未如周边金属展现拉升,而原生铅产量不大,但再生铅再度提产,大涨至36.7万吨,供应压力增加,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,铅价内外分化加剧。因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价维持低位震荡,运行区间关注14800-15200不变

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收19535,涨0.13%。

  周五不锈钢期价依旧承压20000整数关口阻力,走势较为反复,连续十字星小阳线报收,成交放量,部分多头获利了结,回避周末风险,日内消息面相对清淡,暂时缺乏突破动能,日内运行区间在19300-20000。

  304不锈钢原料端价格高企,成本仍将对价格形成有效支撑。国内不锈钢产量将持续受到政策影响而趋于下降,如果后期限产政策力度加码,四季度不锈钢产量减产幅度可能加大,但需警惕对印尼不锈钢进口反倾销政策变动而带来的短期利空。进入金九银十传统消费旺季后,不锈钢需求可能会有一定程度改善,国内外不锈钢价差仍在扩大,出口需求可能仍将维持偏高水平。不锈钢整体供需偏强。

  展望晚间,上周初的囤货可继续持有,预计晚间不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注19100-20100不变。





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